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多家公司一季度抛股赚钱 助力业绩大幅预增
文章来源:人民网  发布时间:2015-4-15 9:15:34  已经被浏览:

 有多家A股上市公司在今年一季度期间减持所持证券,通过高位出售其他公司股份获得大额投资收益,助力公司今年一季度业绩大幅增长。

  4月14日,兰州黄河公告一季报业绩预告 ,预计实现净利润6600万至7000万元,比上年同期大增超过27倍,股价开盘即封涨停。公告显示,公司大幅预增主要原因是证券投资处置及持有收益大幅增长所致。上证报资讯发现,有多家A股上市公司在今年一季度期间减持所持证券,通过高位出售其他公司股份获得大额投资收益,助力公司今年一季度业绩大幅增长。

  据上证报资讯不完全统计,今年一季度共有28家上市公司对所持证券进行大手笔减持,合计减持金额约58.4亿元,对上市公司一季报业绩大幅增长发挥了重要作用。城投控股在4月2日晚间公告称,预计2015年一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加250%-300%,上年同期盈利2.64亿元。公司表示,业绩预增主要因为报告期内公司通过二级市场减持部分西部证券股票贡献净利润约8.31亿元。宏图高科在3月12日晚间发布了2015年一季度业绩预告,受益近期部分减持华泰证券股权及旗下房地产业务收入增长,公司报告期业绩大幅增加130% 到160%,公司股价自3月12日以来大涨50%以上。另外,华茂股份等公司也在出售所持证券的帮助下,一季度业绩大幅预增,股价同样表现靓丽。

  统计数据显示,还未披露去年年报和2015年一季度业绩预告的,且在今年一季度对所持A股证券进行大手笔减持的上市公司,共计8家,包括浙江医药、珠江控股、长江电力、张江高科、湖北金环、申能股份、海欣股份和鲁信创投,他们的证券投资收益相比去年一季度净利润均较为可观,或助力一季度业绩大幅增长。其中,张江高科公告表示,通过减持嘉事堂股票获得约7194.97万元的净利收入,是去年一季度净利润的1.2倍。珠江控股在2月份减持西南证券775万股,获利约1.2亿元。浙江医药分别于2月27日、3月12日、3月13日和4月9日,通过上交所集中竞价交易系统,累计出售所持有的仙琚制药880万股,获利1.01亿元,其股价今年以来上涨36%。

  疯狂炒股大军:263家公司出资1841亿热捧大蓝筹

  337家公司持有1336只股票 263家公司出资1841亿元“热捧”大蓝筹

  炒股、炒钱,各种理财,向来是上市公司热衷的副业。A股一路走牛,上市公司相比往年投资规模更庞大。对此,业界历来持有两种态度,支持者认为不失为行之有效的好方法;反对者则表示将加剧公司经营风险。

  数据显示,截至去年年底,两市共有337家上市公司持有1336只股票,其中持股超过10只的就有38家上市公司,堪称“炒股专业户”。

  股神样本1

  兰州黄河擒获大波牛股

  上市公司炒股哪家强?以截至2014年底的成绩计,蓝筹黄河当属股神之一。这家以啤酒、饮料生产加工为主业的食品企业虽还未出具年报,但仅仅是去年的三季报以及业绩预告,已经足以让其晋身股神之列。

  据兰州黄河三季报,截至2014年9月末,公司持有10只股票,包括两市炙手可热的“一带一路”龙头股中国北车、中国南车,三只金融股华泰证券、中信证券、招商银行,以及宝钢股份、中国联通、金钼股份、苏宁环球、华泰股份。10只股票合计1302.2万股,持股市值8934万元,截至三季度末账面收益618万元。而2014年四季度以来,以券商、银行为代表的大盘蓝筹股轮番上涨,一路高歌。如果兰州黄河一直持股不动,按照去年年底收盘价计算,整个四季度10只股票将给兰州黄河带来超过6782万元的浮盈。2013年全年,兰州黄河净利润仅2523万元,去年前三季度为4509.78万元,以全年预期利润计算,兰州黄河去年第四季净利区间为2691万元至3390万元,远远超过上年全年。

  兰州黄河此前公告预计,2014年公司实现归属于上市公司股东的净利润将达到7200万元至7900万元,比上年同期增长183.91%至211.51%。

  对于业绩爆增原因,兰州黄河毫不讳言得益于牛市。公司称,业绩变动源于主营业务利润较上年同期有所增长,以及证券投资收益较上年同期大幅增长。而对于精准潜伏蓝筹,该公司相关人士表示“主要是考虑到流动性和安全性因素。”据兰州黄河近期财报数据,该公司在证券投资整体收益一直保持良好态势。2014年三季报,在公司前三季度1290.82万元的非经常性损益中,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,便高达1251.58万元。

  股神样本2

  老股神哈投股份“打新”收益翻倍

  作为2013年的老股神,哈投股份虽然主业不济,但凭借非凡财技,同样给股东递交了一份不错的业绩答卷。其2014年年报显示,当年实现净利润2.91亿元,同比下降11.8%。但扣除非经常性收益后,公司盈利仅为2529万元,同比下降接近4成。也就是说,超过2.6亿元的净利润来自于投资收益。

  据哈投股份年报,其2008年投资8.5亿元参股的方正证券去年整体升幅138.41%。2014年12月1日-12月9日,哈投股份出售了2239.67万股方正证券,获得税前收益约2.84亿元;12月17日又出售了244.3万股方正证券,获得税前收益约3200万元。两笔收益,让哈投股份的年报增色不少。

  除了上述盈利,哈投股份打新股也取得了不凡的成绩。2014年哈投股份申购并中签获得了纽威股份、陕西煤业、莎普爱思、今世缘、福斯特、重庆燃气、合锻股份7只新股。这些新股累计使用资金仅11.91万元,但产生投资收益13.69万元,回报率高达115%。

  据年报内容,合锻股份2014年11月7日上市,发行价格4.26元,哈投股份中签1000股合锻股份,所需资金4260元,获得的投资收益30469元,回报率达7.2倍。翻开合锻股份走势可见,该股最高涨至37.53元,涨幅为7.8倍。哈投股份斥资2.19万元买入1000股莎普爱思,也获得了5.22万元的投资收益,回报率2.4倍。年报未披露申购新股所动用的资金数量,不过合锻股份的卖出时机,可侧面印证其股神身份。

  早在2013年,哈投股份就因持有民生、方正两只牛股被关注。2013年3月6日,哈投股份宣布将在适当时机逐步对可供出售金融资产进行处置。

  截至当日,哈投股份持有可供出售的金融资产中包括民生银行8423.4万股、方正证券2.96亿股,合计持股市值超过31亿元。查询哈投股份2012年半年报可知,该公司投资民生银行的成本仅为5050万元,投资方正证券的持股成本为8.52亿元。粗略计算彼时浮盈超过22亿元。

  截至2014年12月31日,哈投股份仍持有方正证券2.41%的股权,持有民生银行0.296%的股权。哈投股份表示,报告期内此两项资产所有者权益变动为14.93亿元。由于公司将该部分资产归为“可供出售金融资产”,因此,两只股票的浮盈并未计入公司2014年损益。

  数据说话

  263家公司豪掷1841亿热捧蓝筹

  实际上,整个2014年,上市公司蜂拥进入股市,炒股收益不菲者俯拾皆是。来自《证券日报》的统计数据,截至2014年年底,共有337家上市公司持有1336只股票,其中263家上市公司投资金额高达1841亿元。

  部分上市公司持股规模庞大。数据显示,剔除金融类公司,持股超过10只的有38家上市公司,堪称炒股专业户。其中中国交建持有23家上市公司股票;北京文化持有22家上市公司股票;东方创业持有20家上市公司股票,中国中铁持有17家上市公司股票。

  从投资金额看,共有15家上市公司投资金额超10亿元,77家上市公司投资金额超过亿元。上汽集团投资金额高达160.9亿元,辽宁成大投资金额高达157.8亿元,海螺水泥投资金额为53.9亿元;中国交建投资金额合计35.65亿元;城投控股投资金额合计29.8亿元。

  分析显示,本轮上市公司炒股,除了热衷金融证券股,还格外青睐大盘蓝筹。如中国交建持有中国石油和中国神华,杭州解百持有中国中铁、中国神华;兰州黄河不仅持有中国南车、中国北车,还持有华泰证券、中信证券、招商银行,以及宝钢股份、中国联通等。

  高额收益不仅大幅增厚上市公司业绩,不少公司甚至藉此扭亏为盈。根据正虹科技的公告,公司预计2014年归属于上市公司股东的净利润2400万元至2900万元,成功扭亏。业绩变动的主要原因,是因为出售方正证券实现投资收益。

  华联控股在去年12月份卖出招商银行、招商证券和上海石化等三只股票,持有数量分别为522万股、29万股和75万股。经公司财务部门初步测算,减持扣除投资成本和相关交易税费后获得的所得税前投资收益约为6372.65万元。而去年前三季度,该公司的净利润仅为90万元。近期,华联控股预计2015年一季度再次陷入亏损,亏损额800万元至1200万元。

  1月27日,雅戈尔发布2014年度业绩预增公告称,2014年公司归属净利润同比将增加120%~150%;其中出售中信证券、工大首创等股权贡献净利润14.63亿元。2013年雅戈尔净利润为13.60亿元,因此公司2014年业绩将在29.92亿~34亿元之间。截至2014年12月31日,雅戈尔尚持有宁波银行3.55亿股,持股比例为10.93%;持有广博股份、浦发银行、金正大、中国平安(A股及H股)等可供出售金融资产,市值合计55.70亿元。

  财经观察

  上市公司炒股忌过分激进淡化主业

对于上市公司炒股,业界历来持有两种态度。支持者认为,上市公司所担负的信托责任,就是要让广大股东的投资利润最大化。实现这个目标方法很多,多元化经营,不失为行之有效的好方法,利用闲散资金投资证券无可厚非。

  反对者则表示,上市公司过多地涉足股市,其资产势必发生从实物资产到虚拟资产的变化,从而加剧公司的经营风险。由于上市公司交叉持股多为“交易性金融资产”和“可供出售金融资产”,股价的变动会直接影响持有股份的上市公司业绩,在股价上涨时,上市公司可以通过低买高卖获得二级市场差价实现利润,将自己的业绩报表打扮得更加漂亮。而从多数上市公司炒股的案例来看,国内股市仅仅靠炒股来扮靓公司业绩并不持久。

  多数专家表示,炒股、理财虽无可厚非,但投资实体才是长久之计。格外应该警惕的是,在股市上涨阶段,上市公司炒股往往容易激进,持续加大投入,炒股炒成公司主业,导致原定投资项目迟迟无法落到实处,或者淡化甚至放弃主营业务,这种风险远比熊市中被套牢少部分资金的风险更大。(中国新闻网)

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